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下游光伏玻璃需求支撐 純堿企業“高價”迎行業旺季

  9月14日,國內輕質純堿價格為2411元/噸,重質純堿價格為2656元/噸,兩者今年以來漲幅均超80%。

  “現在公司訂單充足?!?月14日,華北一家純堿生產廠家負責人告訴記者。

  這家企業的情況絕非個例。今年以來,純堿景氣度持續上升,純堿現貨價格上調超過10次,目前已漲至近10年高位水平。據百川盈孚監測,9月14日,國內輕質純堿價格為2411元/噸,重質純堿價格為2656元/噸,兩者今年以來漲幅均超80%。

  隨著純堿價格持續上漲,涉及純堿生產的相關上市公司盈利能力大幅提升。如三友化工、山東?;?、中鹽化工、遠興能源等,上半年凈利均同比大增。與之相對應的是,這些公司今年以來的股價漲幅也高達數倍之多。截至9月14日,遠興能源、中鹽化工、山東?;衲暌詠砉蓛r漲幅分別為逾460%、逾330%、近300%。

  供求緊平衡帶來價格連漲

  “主要是今年以來純堿玻璃產業鏈供求緊平衡?!闭劶凹儔A價格為何持續上漲,在河北邢臺市從事10多年純堿玻璃期貨和現貨貿易的王先生告訴記者。

  據了解,在供給端,每年6月至8月為純堿行業傳統的檢修高峰期。今年7月至8月,受檢修影響,純堿單月減少產量在30萬噸左右,國內純堿生產企業庫存一直處于低位。據機構監測,目前在能耗雙控政策的影響下,部分地區純堿廠家開工負荷下降,純堿供需關系繼續向好,成為近期純堿價格上漲的較強驅動力。

  在需求端,近期光伏玻璃需求支撐明顯,廠家訂單跟進情況較好,加之成本上漲,多數純堿企業推漲價格較積極。

  “四季度是純堿玻璃產業鏈的傳統旺季。據我了解,現在純堿生產企業的訂單都非常飽和,部分堿廠訂單排至9月底,個別廠家甚至排至10月上旬。許多玻璃生產企業為了保證生產,增加了庫存量,基本都有2個月左右的純堿庫存。從整體看,今年純堿行業高景氣度將延續?!标P于純堿價格走勢,業內人士認為,未來一年純堿價格中樞有望維持高位。

  從需求存量來看,浮法玻璃和超白玻璃合計日熔量為20余萬噸,需消耗4.3萬噸純堿。而重堿周度產量在30萬噸左右浮動,折合4.3萬噸/日,供需處于基本平衡狀態。從需求增量來看,我國光伏玻璃進入密集投產期,2021年至2023年預計分別新增純堿需求115萬噸、129萬噸、118萬噸,對應每年約4%的增長幅度。而從供給端來看,化工堿屬于限制類產能,未來新建產能難度較大。

  相關上市公司各有優勢

  在A股上市公司中,三友化工、山東?;?、中鹽化工、遠興能源、華昌化工、云圖控股的主營產品中均有純堿,產能分別為340萬噸/年、280萬噸/年、240萬噸/年、180萬噸/年、66萬噸/年、60萬噸/年。

  日前,三友化工在投資者互動平臺表示,目前純堿生產經營穩定,訂單充足,基本滿產滿銷。公司輕重堿比例約為3:7,該比例可根據市場需求情況適時調整。

  山東?;靥巼鴥戎匾暮{}產區,綜合利用當地豐富的鹵水資源,相繼開發了純堿、原鹽、溴素、氯化鎂等產品。公司產業鏈布局以純堿生產為中心,上游有原鹽,下游有小蘇打,同時輔以溴素、氯化鈣、硫酸鉀、氯化鎂等產品,具備顯著的規模效應與各產品之間的協同效應優勢。

  中鹽化工擁有內蒙古及位于青海的鹽業資源,儲量約2億噸,為公司鹽化工產業提供了原材料保證,同時天然堿法生產成本低,且產出的純堿質量高。公司表示,目前純堿產品覆蓋冀、豫、晉、陜、川、滬、贛等區域;下游主要分布在玻璃、氧化鋁、無機鹽、醫藥、味精等行業。

  公司7月28日晚間公告,青海國投通過長沙聯合產權交易所公開掛牌轉讓其持有的發投堿業,轉讓底價為28.3億元,公司擬通過公開摘牌方式受讓該掛牌股權。發投堿業目前擁有產能為140萬噸的純堿生產線(一期),同時擁有二期產能為90萬噸的純堿生產在建項目。

  此外,公司規劃實施年產780萬噸純堿和80萬噸小蘇打項目,并籌劃對銀根礦業部分股權的收購和增資。該項目有望在2022年之后逐步投產,將使得公司成為國內純堿企業中僅有的具備大規模擴產能力的企業,極大提升公司在行業內的市場份額。

  遠興能源作為國內最大天然堿法生產企業,近日在投資者互動平臺表示,目前公司純堿完全成本在1000元/噸以下。據了解,公司的天然堿法生產成本低,且產出的純堿質量高,成本優勢明顯,凈利潤明顯高于其他生產企業。


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